Okazało się ono jednak nietrwałe, gdy grupa podstępnych członków Clave zaczęła spiskować, żeby odsunąć jej protektorkę Charlotte od kierowania Instytutem. Jeśli ona straciłaby stanowisko, Tessa znalazłaby się na ulicy, będąc łatwą zdobyczą dla Mistrza, który pragnie wykorzystać jej moc do własnych celów. Dzięki pomocy dwóch przyjaciół, niezwykle przystojnego i autodestrukcyjnego Willa oraz zakochanego w niej Jema, dziewczyna odkrywa, że wojna Mistrza z Nocnymi Łowcami wynika wyłącznie z osobistych pobudek. Mistrz obwinia ich o spowodowanie tragedii, która doprowadziła do zniszczenia jego życia. W celu poznania tajemnic przeszłości, “Trójka Przyjaciół” odbywa podróże do rezydencji w mglistym Yorkshire, która kryje nieopisane okropieństwa. Gdzie Tessa odkrywa, że prawdziwa geneza jej pochodzenia jest bardziej mroczna, niż przypuszczała.
Nagle, troje przyjaciół spotyka na swojej drodze mechanicznego demona, który przekazuje Willowi ostrzeżenie. Bohaterzy uświadamiają sobie, że Mistrz śledzi każdy ich krok i że ktoś ich zdradził. Do Tessy zaczyna docierać, że jej serce bije coraz mocniej dla Jema, choć nadal pociąga ją tęsknota za Willem, mimo jego skomplikowanych nastrojów. Will zmienia się i otwiera… Trudno powiedzieć, czy odnalezienie Mistrza uwolni Willa od sekretów, a Tessie odpowie na pytania, kim jest i w jakim celu się urodziła. Podczas poszukiwań Mistrza i prawdy przyjaciele wielokrotnie narażeni byli na niebezpieczeństwo, a Tessa odkryła, że połączenie miłości i kłamstw może zdeprawować nawet najczystsze serce.
Moim zdaniem jest to książka przeznaczona nie tylko dla młodzieży, ale także dla dorosłych, lubiących wyimaginowane powieści, osnute intrygami i tajemniczością. Rozszerza naszą wiedzę o wiktoriańskiej epoce, wartościach życiowych i ukazuje znaczenie przyjaźni.
Weronika Własak